江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券

债券 2019-03-19 13:20137未知admin

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”或“发行人”或“公司”)和联席保荐机构(联席主承销商)中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)、华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、以及联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)(中银国际证券、华泰联合证券、中信证券、东方花旗以下统称“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令[第30号])、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2018]115号)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》(上证发[2018]42号)等相关规定组织实施本次公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“苏银转债”)。

  本次发行的苏银转债向股权登记日(2019年3月13日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售相结合的方式进行。请投资者认真阅读本公告。

  1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月18日(T+2日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

  2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2019年3月18日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月18日(T+2日)17:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的苏银转债由联席主承销商包销。

  3、当原A股股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原A股股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。

  本次发行由联席主承销商组建承销团承销,认购金额不足200亿元的部分由承销团余额包销。包销基数为200亿元,联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为60亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

  4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。

  江苏银行本次公开发行200亿元可转换公司债券原A股股东优先配售和网上申购工作已于2019年3月14日(T日)结束,网下申购已于2019年3月13日(T-1日)结束。根据2019年3月12日(T-2日)公布的《江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次苏银转债发行申购结果公告如下:

  苏银转债本次发行200亿元,发行价格为100元/张,共计20,000万张(2,000万手),网下发行日期为2019年3月13日(T-1日),原A股股东优先配售日及网上发行日期为2019年3月14日(T日)。

  发行人原有限售条件A股股东有效认购数量为3,261,694手,即3,261,694,000元;最终向原有限售条件A股股东优先配售的苏银转债总计为3,261,694手,即3,261,694,000元,占本次发行总量的16.31%,配售比例为100%。其中认购量最大的前10名有限售条件A股股东配售情况如下所示:

  根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向原无限售条件A股股东优先配售的苏银转债总计为2,132,613手,即2,132,613,000元,占本次发行总量的10.66%,配售比例为100%。

  本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的苏银转债总计为222,961手,即222,961,000元,占本次发行总量的1.11%,网上中签率为0.03898776%。

  根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为614,084户,有效申购数量为571,874,400手,配号总数为571,874,400个,起讫号码为100,000,000,000-100,571,874,399。

  发行人和联席主承销商将在2019年3月15日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将在2019年3月18日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购苏银转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)苏银转债。

  本次网下发行共收到14,416个账户的申购,其中202个账户未按时足额缴纳保证金,为无效申购;171个账户的申购账户不符合《发行公告》的有关要求,为无效申购;其余14,043个账户按时足额缴纳保证金且申购符合《发行公告》的有关要求,为有效申购。

  本次网下发行有效申购数量为3,689,039,000万元(3,689,039万手),最终网下向机构投资者配售的苏银转债总计为14,382,732,000元(14,382,732手),占本次发行总量的71.91%,配售比例为0.0389877472%。

  所有提交有效申购的网下机构投资者账户名称、实际获配数量、补缴款或返还保证金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

  本公告一经刊出,即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

  投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金大于认购款,则多余部分在2019年3月20日(T+4日)通知收款银行按原收款路径退回;若网下机构投资者被认定为无效申购,申购保证金将在2019年3月20日(T+4日)通知收款银行按原收款路径无息退回。

  若保证金不足以缴付申购资金,获得配售的机构投资者须在2019年3月18日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至联席主承销商指定的银行账户(同缴付申购保证金账户,如下表所示),在划款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”和“苏银转债网下”字样,例如,投资者上海证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789苏银转债网下,补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。

  若获得配售的机构投资者未能在2019年3月18日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的苏银转债由联席主承销商全额包销,并由联席主承销商将有关情况在2019年3月20日(T+4日)刊登的《江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。

  若有需补缴资金的情形,请投资者将需缴付资金划付至以下列明的收款银行账户:

  有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年3月12日(T-2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

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